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为了粉碎日军在山东的侵略阴谋,八路军组建了以营长黄鸣锋为队长的利剑特遣队,就在黄鸣锋执行任务时,找到了失踪的苏五巧,更有兰如剑、穆雪飞和柳迎春加入,利剑特遣队又壮大了起来。他们炸掉了日军的武器库,摧毁了日军一次又一次对共产党的武装围剿,炸沉了运送实验化学制剂的太和号货船。就在大家为完成任务松了口气的时候,黄鸣锋接到了上级总部传来的消息,日本军官杉木已将一批实验化学试剂运走,估计三天后将运抵前线。黄鸣锋立即率队员出发,他们劫持了一辆日军卡车,日夜兼程追赶杉木。黄鸣锋最终以自己的生命为代价,完成了任务。
阿添是个运送邮件的飞行员,二战时参加了英国皇家空军,他与上司贝克同时爱上了在夜总会唱歌的女孩莎。两个情敌同驾一架战斗机,当他们迫降到海滩被德军俘虏时,二个人共同想办法逃出德军阵地;阿添为掩护贝克受伤,但未及时回来赴约的阿添被女友误会,而导致分手,女友投入贝克的怀抱,但当阿添因参加飞行战斗生死不明时,女友莎不顾一切跑到码头,他看到阿添出现在人群中,冲上去与阿添深深吻到一起,贝克摸摸默默地离开他们这对烽火中的情侣。